Σπουδαιότητα: Η εργασία που ασκεί ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, απαιτεί ευσυνειδησία, ανεξαρτησία, οξεία αντίληψη των οικονομικών καταστάσεων και συνθηκών, αποφασιστικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία. Η εργασία του απαιτεί επίσης υπολογιστική-μαθηματική ικανότητα και ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών γραφείου. Ακόμα, σημαντική είναι για τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο η δεξιότητα και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάλογων χρηματοοικονομικών πακέτων λογισμικού, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Καθήκοντα: Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρακολουθεί την ελληνική και ξένη χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά, καταγράφει τις απαιτήσεις και τους χρηματοοικονομικούς στόχους του πελάτη, συλλέγει πληροφορίες για την οικονομική του κατάσταση και σχηματίζει το επενδυτικό του προφίλ. Τέλος, καταρτίζει το χρηματοοικονομικό επενδυτικό σχέδιο του πελάτη και του παρέχει συμβουλές κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος συμμετέχει καθημερινά σε συναντήσεις με διευθυντές και συναδέλφους του προκειμένου να καταρτίσει προγράμματα επενδύσεων. Επίσης, διεκπεραιώνει συναντήσεις με πελάτες είτε εντός είτε εκτός γραφείου.
Ο εξοπλισμός του γραφείου περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή, συσκευές γραφείου, (τηλέφωνα, φαξ), έντυπα χρηματιστηριακής αγοράς, ερωτηματολόγια πελατών.
![](images/images/media/image/advisor_small.jpg)